Неоновая проблема: как украинский кризис топит производство микрочипов

В конце февраля США фактически отрезали Россию от поставок полупроводников и микрочипов. Столь жесткие санкции способны нанести удар по технологическому потенциалу нашей страны, но страдать будет не только она. С начала военной операции на Украине американцы и их союзники сами лишились критически важного для полупроводниковой индустрии сырья, и теперь их заводы тоже рискуют встать. И все это на фоне глобального дефицита полупроводников, о котором эксперты наперебой говорят последние два года. Объясняем, почему все переживают за полупроводниковую индустрию, из-за чего возник дефицит микрочипов и как военная операция на Украине может его усугубить.

Полупроводники — это материалы, которые способны пропускать через себя электричество. По свойствам они представляют собой нечто среднее между проводниками и диэлектриками. Их пропускная способность зависит от температуры, воздействия света или наличия примесей. Для изготовления полупроводников используют химические кристаллы, чаще всего кремний.

Они широко используются для высокотехнологичной промышленности. С помощью полупроводников изготавливают чипы и микросхемы, на основе которых работают почти все современные устройства — телевизоры, компьютеры, телефоны, медицинская аппаратура, автомобили, военная техника, космические спутники и многое другое. По этой причине современная инфраструктура не может полноценно функционировать без них.

Ситуация с полупроводниками начала ухудшаться в 2020 году из-за пандемии, которая вызвала нехватку чипов по всему миру. Тогда дефицит стал результатом ажиотажного спроса на технику и падения заказов у производителей автомобилей. Поставщики сначала сократили производство, а когда спрос пошел вверх, не смогли его быстро восстановить из-за длинного производственного цикла микросхем. Уже к осени 2020 года большая часть запасов готовых материалов оказалась исчерпана.

Дефицит не удалось сократить и в 2021 году. На это повлияли санкционная война между США и Китаем, ледяной шторм в Техасе, засуха в Тайване, а также пожары на промышленных объектах в Японии (завод Renesas Electronics) и Германии (завод ASML). Возникшие проблемы серьезно сказались на работе предприятий, которые производили чипы или их компоненты. А это раз за разом тормозило новые поставки.

К февралю 2022 года глобальное производство микросхем так и не восстановилось в полной мере. А с началом военной операции России на Украине ситуация и вовсе может вылиться в новый виток кризиса.

Украина и Россия играют важную роль в производственной цепочке микрочипов. Они занимаются производством неона — инертного газа, который критически важен для полупроводниковой индустрии. Сам неон получали в России как побочный продукт от производства стали. Затем неочищенный газ отправляли на переработку в украинские заводы «Крионин» (Одесса) и «Ингаз» (Мариуполь), откуда он шел в другие страны.

На эти заводы приходилось 45-54% от мировых поставок неона. Однако после начала военной операции «Ингаз» и «Крионин» прекратили работу, из-за чего производство газа фактически остановилось.

Рост геополитического напряжения вызвал беспокойство и за поставки палладия, в которых лидирует уже российский «Норникель». Риски здесь пока что не очень велики, ведь предприятие избежало санкций. Однако на Западе опасаются, что Москва прекратит торговлю металлом в качестве ответных мер.

Вероятно, в ближайшее время ситуация с неоном не окажет существенного влияния на полупроводниковую индустрию. Крупнейшие производители микрочипов начали запасаться газом еще с осени, когда США стали предупреждать о возможной эскалации на Украине. И это помогло им подготовиться к кризису лучше, чем в 2014 году, когда цена газа подскочила на 600% после присоединения Крыма к России.

Аналитик американской компании Linx Consulting Марк Тирск сообщил газете The Wall Street Journal, что текущих запасов неона компаниям хватит примерно на полгода. Если же к тому времени ситуация не поменяется, то его стоимость снова переживет резкий скачок. И вот тогда у производителей могут начаться проблемы.

Впрочем, небольшие компании без подушки безопасности и значительных финансовых возможностей ощутят дефицит уже в ближайшем времени. В первую очередь это коснется американских фирм — до кризиса США зависели от украинского неона на 90%.

Даже если военная операция на Украине закончится в скором времени, ситуация с производством и поставками неона нормализуется еще не скоро. После окончания боевых действий украинским предприятиям только предстоит оценить ущерб и восстановить поставки неочищенного газа, что может растянуться на несколько месяцев.

Пока этого не произошло, производителям микрочипов остается два варианта: либо искать альтернативные источники газа, либо налаживать собственную переработку. Последнее может быть крайне проблематичным, ведь на постройку заводов и их запуск потребуется по меньшей мере 9-12 месяцев. Сейчас бизнес неохотно инвестирует в эту отрасль, ожидая что ситуация на Украине разрешится в ближайшем будущем.

Найти альтернативу поставкам Украине будет проще. Рынок может спасти Китай, который также обладает мощностями по очистке неона. Но этот вариант обойдется полупроводниковой индустрии в копеечку — китайские производители начали взвинчивать цены на неон еще в октябре 2021 года, увеличив их с 400 до 1600 юаней за кубометр газа.

━━━━━

Виталий Рюмшин