«Белый дом в панике»: как решение ОПЕК+ по нефти повлияет на энергетические рынки?
5 октября представители стран ОПЕК+ решили радикально сократить добычу нефти с ноября. Под нож пойдет 2% мировой добычи черного золота, из-за чего глобальные котировки на энергоресурсы снова поползли вверх. Картель и его партнеры аргументируют это необходимостью поддержать нефтяной рынок от падения в преддверии мировой экономической рецессии. Однако США, как водится, увидели в сокращении политическую подоплеку и «враждебный акт». Разбираемся, что заставило ОПЕК+ снизить производство нефти и почему в Вашингтоне недовольны этим.
Что решили в ОПЕК+?
Представители стран ОПЕК, России и других государств — производителей нефти согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Решение приняли на министерской встрече ОПЕК+, которая состоялась 5 октября. От России на ней присутствовал вице-премьер Александр Новак.
ОПЕК — это межправительственная организация стран-экспортеров нефти, созданная для контроля цен на нефтяном рынке и координации инвестиций в отрасль.
Ее создали в 1960 году Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Впоследствии к ним присоединились Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Габон, Ангола, Гвинея и Республика Конго. В прошлом в организацию также входили Катар, Индонезия и Эквадор.
Страны ОПЕК контролируют ⅔ запасов нефти в мире. На них также приходится 35% мировой добычи нефти и 50% ее экспорта, поэтому организацию часто рассматривают как легальный картель.
С 2016 года ОПЕК регулярно проводит заседания с 10 странами-партнерами, которые официально не входят в картель. Неформальным лидером этой группы называют Россию, в нее также входят Азербайджан, Казахстан, Оман, Мексика, Судан, Южный Судан, Малайзия, Бахрейн и Бруней. Расширенный состав стран-производителей нефти получил название ОПЕК+.
Темпы снижения оказались значительно глубже, чем предполагалось. В конце сентября агентство Reuters сообщало, что Москва предлагала урезать добычу на 1 млн б/с. Сокращение добычи стало крупнейшим с момента заключения нефтяной сделки ОПЕК+ в мае 2020 года, когда картель снизил производство почти на 10 млн б/с с условием ее постепенного восстановления в течение двух лет.
«Это решение связано в первую очередь с тем, чтобы сбалансировать рынок, который вступает сейчас в зону турбулентности и неопределенности, особенно в осенне-зимний период, когда спрос падает и предложение тоже нужно откорректировать», — пояснил решение ОПЕК+ Новак, добавив что в мировой экономике наметились признаки спада и рецессии.
Половина сокращения придется на Россию и Саудовскую Аравию — их квоты урежут на примерно на 526 тыс. б/с. Предельный уровень добычи Ирака снизится на 220 тыс. б/с, ОАЭ — на 160 б/с, Кувейта — на 135 б/с.
Снижать добычу начнут с ноября, за базу отсчета возьмут августовские уровни. Кроме этого, ОПЕК+ принял ряд технических решений: продлил сделку до конца 2023 года, сократил число встреч мониторингового комитета до одного раза в два месяца, а министров — до раза в полгода.
В прошлый раз члены картеля пересматривали квоты 5 сентября. Тогда они решили снизить добычу на 100 тыс. б/с, до 43,8 млн б/с. С учетом нового сокращения она составит 41,8 млн б/с — это чуть выше апрельского уровня, когда ОПЕК+ добывал 41,7 млн б/с. Следующее заседание состоится 4 декабря.
Нефть по 90
На бумаге грядущее снижение добычи нефти выглядит значимым, ведь оно урезает 2% мирового производства черного золота. Но на деле большая часть озвученного объема останется виртуальной, ведь многие страны ОПЕК+ и так отставали от плана по увеличению добычи.
В частности, Россия добывала чуть меньше 10 млн б/с при квоте в 11 млн б/с. В августе общее недопроизводство картеля и его партнеров достигало 3,6 млн б/с. По словам саудовского министра энергетики принца Абдулазиза бин Салмана, с учетом этого реальные темпы добычи упадут на 1-1,1 млн б/с.
Радикальное сокращение производства ОПЕК+ имеет целью как раз подвести «бумажную» добычу ближе к реальности. Вторая мотивация — стабилизировать нефтяные котировки, стоимость которых за лето упала со $120 до $80 за баррель на фоне ожиданий мирового экономического спада.
«ОПЕК желает видеть цены на уровне $90», — подтвердил журналистам представитель Нигерии Тимипре Силва на пресс-конференции после заседания ОПЕК+. По его словам, многие страны верстали бюджеты исходя из этой суммы, и дальнейшее падение котировок может дестабилизировать их экономики.
Рынок действительно отреагировал на решение ОПЕК+ ростом цен на топливо. Стоимость фьючерса нефти марки Brent на пике превысила $93,8 (+0,52%), марка WTI подорожала до $88,1 (+0,46%). И эксперты считают, что это может быть не предел.
«Несмотря на беспокойства на макроуровне, пока потребление нефти показывает себя стабильным. Зимой оно увеличится выше обычного сезонного роста, поскольку глобальный дефицит газа подтолкнул спрос в сторону нефти, которая на данный момент является наиболее дешевым энергоносителем», — считает аналитик банка Goldman Sachs Дэмиен Курвалин.
Эксперты также опасаются, что из-за представленного Европой потолка цен Россия может надавить на рынки, дополнительно урезав добычу на 3 млн б/с. О возможности сокращения говорил и Новак.
«Тотальная катастрофа»
Решение ОПЕК+ ожидаемо не пришлось по душе всем. В группе «обиженных» оказались страны G7 во главе с США, которые увидели в сокращении политическую подоплеку и желание усугубить бушующий на Западе энергетический кризис.
«Президент [Джо Байден] разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу, пока мировая экономика сталкивается с негативными последствиями конфликта на Украине», — пожаловался советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила ОПЕК+ в «солидаризации» с Россией. В свою очередь, администрация Байдена пообещала изучить возможность наращивания внутренней добычи нефти в США и пригрозила начать консультации с Конгрессом, чтобы «ослабить» влияние ОПЕК на топливные цены.
Телеканал CNN передавал, что в преддверии встречи стран — производителей нефти американцы безуспешно убеждали ближневосточных партнеров проголосовать против сокращения добычи. По словам его источников, неудача вызвала в Белом доме «приступ паники», а глава минфина США Джанет Йеллен в кулуарах назвала это «тотальной катастрофой» и «враждебным актом» по отношению к Штатам.
У Байдена действительно есть поводы для беспокойства — высокие цены на топливо преследуют его администрацию с начала года. Сейчас средняя стоимость галлона по Штатам колеблется в районе $3,8, однако на пике кризиса в июне она добиралась до абсолютного рекорда в $5.
Главным фактором удешевления бензина в США стало падение мировых котировок нефти. Но Белый дом и без этого пожертвовал многим ради снижения цен: раскрыл стратегический запас нефти (который уже достиг 40-летнего минимума), рассорился с энергетическими компаниями, пошел на сближение со вчерашними противниками и резко нарастил инвестиции в «зеленую» энергетику.
Если же в результате решения ОПЕК+ глобальные котировки снова взлетят, это поставит крест на усилиях Байдена — причем в аккурат перед промежуточными выборами, на которых победа может достаться республиканской оппозиции.
Аналитики уже прикидывают, что цены на бензин в США вновь могут подскочить на 15-30 центов. И обернуть рост вспять американские власти вряд ли смогут — на это им уже не хватит ни внутренних ресурсов, ни международного авторитета.
━━━━━
Виталий Рюмшин
