«Хорошие результаты и огромные проблемы»: как иностранные банки работают в России?

Зарубежные кредитные организации не раз заявляли, что собираются покидать РФ. К этому их подталкивают и западные регуляторы. ЕЦБ даже начал давить на европейские банки, которые продолжают работу в России, в том числе австрийский «Райффайзен» и итальянский «ЮниКредит». Представители регулятора отмечают, что пока лишь немногим банкам удалось уйти из РФ. В то же время ЕЦБ приветствует любые возможности для выхода кредитных организаций ЕС с российского рынка.

По данным Financial Times (FT), покинуть Россию не могут 45 западных банков. Им мешает специальный указ президента РФ, который регулирует продажу иностранного бизнеса в стране. По правилам, предприниматели из недружественных стран не могут продать свой российский бизнес без согласования с президентом.

Некоторые банки все равно пробовали избавиться от своих активов, но их попытки не увенчались успехом. Например, британская финансовая группа HSBC пыталась продать российский бизнес «Экспобанку», но в итоге сделка оказалась заморожена.

Итальянский «ЮниКредит» смог сбыть только дочернюю компанию RN Bank, которым владел вместе с автоконцернами Renault и Nissan. Организация досталась «Автовазу». Американская Citigroup и вовсе отчаялась найти покупателя на российский бизнес, поэтому просто решила его свернуть. Группа уже продала «Уралсибу» свой портфель потребкредитов.

Среди немногих «счастливчиков», ушедших из РФ, оказалась французская Société Générale. Она владела долей в «Росбанке» и в апреле продала ее группе «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина. Правда, уйти без потерь SocGen не смогла. На этой сделке финансовая группа потеряла €3,1 млрд.

Сложилась необычная ситуация: продолжая работу в РФ, иностранные банки получают очевидные преимущества перед местными. Дело в том, что «дочки» западных кредитных организаций не попадают в санкционные списки. Благодаря этому они могут переводить деньги клиентов за рубеж, пока отечественные организации закрывают подобные услуги из-за санкций.

По-видимому, именно новое пополнение санкционного списка заставило «Райффайзен-банк» ужесточить ограничения по разным услугам. Банк поднял минимальный порог для международных переводов в валюте за рубеж с $5 тыс. до $10 тыс., а аналогичный лимит для юрлиц — до $15 тыс. В «Райффайзен-банке» объясняют, что зарубежные получатели требуют не проводить слишком много таких операций. Вместе с этим организация временно перестала открывать счета юрлицам, в том числе ИП. Банк попросту не справляется с объемом заявок на открытие счетов, объясняют его представители.

Парадоксально, но вместе со сложностями австрийский банк получил большую выгоду. Привилегированное положение позволяет ему проводить 40-50% всех платежей между РФ и зарубежьем, сообщает FT. В 2022 году группа Raiffeisen отчиталась о росте чистой прибыли в целых четыре раза. Половина всей чистой прибыли пришлась на российскую дочернюю компанию.

Примечательно, что резкий рост доходов российского бизнеса Raiffeisen начался как раз после начала СВО. Если в первом квартале его чистая прибыль составила €96 млн, то во втором она превысила €500 млн, в третьем — €600 млн, а в четвертом — почти достигла €800 млн. Результаты второго квартала стали для банка лучшими за последние десять лет.

Выгода от работы Raiffeisen в России даже привлекла внимание OFAC — подразделения Минфина США, которое контролирует соблюдение санкций. По данным Reuters, ведомство проверяет деятельность банка в России, Украине, ЛДНР и Сирии. OFAC хочет выяснить, не помогал ли «Райффайзен-банк» обходить антироссийские санкции.

Кроме того, инвесторы иностранных банков опасаются, что организации могут обвинить в финансировании конфликта на Украине. Все потому, что «Райффайзен-банк», как и другие банки России, обязан давать участникам СВО кредитные каникулы и списывать долги погибших военнослужащих. Все это давит на зарубежных владельцев российских банков и подталкивает их к уходу.

ЕЦБ отмечает, что «окно» для продажи зарубежных банков в РФ неуклонно сужается (что не мешает западным регуляторам усиливать давление на них). Юристы, которые работают с иностранными банками, признают, что у российских властей «нет стимулов облегчать их уход».

Тем не менее «Эксперты РА» ожидают, что исход западных банков из России продолжится. Кто сможет, будет распродавать свой бизнес, чтобы минимизировать убытки. Остальные постараются передать свои кредитные портфели российским банкам, а после — добровольно сдадут лицензии. При этом в рейтинговом агентстве не ждут большого притока азиатских кредитных организаций на рынок — те слишком опасаются вторичных санкций.

Аналитики отмечают, что даже рекордная прибыль Raiffeisen не заставит его отказаться от планов по уходу из РФ. Группа не заинтересована терять выгодный российский рынок и нести связанные с этим расходы. Однако политические и санкционные риски для РФ остаются высокими, поэтому иностранные банки не хотят оставаться в стране. Эксперты допускают, что зарубежные организации могут только ускорить свой исход, если эти риски возрастут еще сильнее.